Гавана, начало 1960-х. Город, где роскошь американских отелей соседствует с нищетой трущоб, а уличные музыканты играют поверх гула толпы. Фильм не следит за одним героем: он складывается из четырёх новелл, и в каждой - человек, доведённый до предела. Студентка, которую толкают на панель. Крестьянин, чью землю сжигают плантаторы. Подпольщик, у которого находят оружие. Им нечего терять, кроме чувства собственного достоинства, и это отчаяние перерастает в ярость. Калатозов снимает ручной камерой,
Серхио — начинающий писатель и состоятельный буржуа, который решает остаться на социалистической Кубе, несмотря на то, что его друзья, родители и жена эмигрируют в Майами в поисках новой жизни. Он остаётся верен своей родине, надеясь найти вдохновение и смысл в бурных изменениях, происходящих вокруг него. Через глаза Серхио, рефлексирующего интеллигента конца 60-х, мы наблюдаем за ключевыми событиями новейшей кубинской истории. От эйфории и надежд, принесённых Революцией, до напряжённых