Горная Хевсурети, ритуалы и вековая вражда между родами. Поэт, уставший видеть гибель тех, кто сражался за правду, решает сложить оружие. Ему кажется, что зло сильнее, и сопротивление бессмысленно. Тогда к нему приходят любимые герои. Они совершают древний жест: гасят свечи в чаше с пивом, знак отречения. Поэт видит, какие беды несёт отказ от борьбы, и снова берётся за оружие. Но параллельно разворачивается другая история. Храбрые воины двух горных земель воюют друг с другом. Уважая силу врага,
Над полем последнего военного года ревут штурмовики. Их обслуживают девушки, и каждый вылет может стать для кого-то последним. В одном из боёв самолёт лейтенанта Волынина подбит и садится на занятой врагом территории. Воздушный стрелок Щепов вытаскивает раненого командира из горящей машины. Пробираться к своим им помогает польская учительница Анна. Волынин возвращается в строй, но гибель Щепова за несколько дней до Победы оставляет в нём глухую боль. А затем приходит известие о смерти Анны,