Степь, 1986 год. Клавдия Пухлякова, деревенская женщина, когда-то нашла среди обломков раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Она вырастила его как родного, и теперь это взрослый парень, её опора и смысл жизни. В селе появляется Будулай - одинокий цыган, много переживший и потерявший память после жестокого избиения. Между ним и приёмным сыном Клавдии мгновенно возникает взаимное притяжение. Женщина догадывается, что Будулай - настоящий отец её мальчика, и тихий уклад дома начинает
Клавдия Пухлякова семнадцать лет назад подобрала у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика и вырастила его как родного. Теперь она боится потерять сына: в селе появляется Будулай, одинокий и много переживший человек, который мгновенно находит общий язык с приемным ребенком. Клавдия подозревает, что это его настоящий отец, и каждый день Будулая в доме грозит разрушить привычный уклад. Между женщиной и пришельцем разворачивается молчаливое противостояние за привязанность мальчика.