Сан-Франциско, начало нулевых. У Джонни работа, собственная квартира, лучший друг Марк и невеста Лиза. Он готовится к своему дню рождения и не замечает, что самые близкие люди давно смотрят друг на друга иначе. Марк и Лиза заводят роман. Джонни продолжает улыбаться и планировать праздник, пока предательство разворачивается у него перед глазами. Он оказывается в положении человека, которому правда причинит больше боли, чем ложь. Любовный треугольник затягивается в тугой узел из ревности,
Три невезучих кинодела едут на «Сандэнс»: у них ровно сутки, чтобы найти продюсера, который якобы купит их фильм. Продюсер пустил на съёмки деньги из маминой пенсии, режиссёр мнит себя новым Трюффо, а актёр-монтажёр позволяет вытирать о себя ноги. Каждый приехал не столько за успехом, сколько за подтверждением собственной гениальности. Эго тащит эту разношёрстную компанию к неизбежному краху. Чем громче они заявляют о себе на фестивальной тусовке, тем быстрее трещит по швам их общая затея.