Молодой и амбициозный ученик известной школы боевых искусств получил долгожданную возможность продемонстрировать свое мастерство на престижном турнире, проходящем в далеком городе. В поисках места для подготовки и отдыха перед соревнованиями, он обнаруживает местную школу кун-фу, которая с радостью предложила ему приют. Однако, чем ближе становилось начало турнира, тем более напряженной становилась атмосфера вокруг. Вскоре, благодаря новым друзьям и наставникам из школы кун-фу, ученик начинает
Старый учитель боевых искусств вступается за незнакомую девушку, и его школа платит кровавую цену. Сын главаря банды «Кровавая метка» гибнет в стычке, и ответный удар не заставляет себя ждать: расправа почти никого не оставляет в живых. Учитель погибает, его дочь пропадает, а невеста одного из учеников остаётся лежать на пепелище. Проходит три года. Те, кто уцелел, возвращаются поодиночке. Двое старших учеников, которых разлучила резня, и мужчина, похоронивший свою любовь, сходятся в одной