Осенью 1938 года, в мрачные и тревожные дни сталинских репрессий, сотрудники НКВД арестовывают Сергея Королева. Молодого ученого обвиняют в антисоветской деятельности, и следователи не щадят ни времени, ни сил, чтобы вырвать у него признание. Пытки и допросы следуют один за другим, каждый раз сопровождаясь предъявлением "доказательств" его предполагаемой измены родине. Погружаясь в воспоминания Королева, зритель видит перед собой совершенно другого человека. Сергей Павлович предстает
Маруся Бурова, молодая энергичная девушка из северного городка, переживает трудное время. После смерти матери, которая растила её одна, девушка чувствует себя потерянной. Мамин брат, добродушный дядя Витя, уговаривает её оставить позади серые улицы родного города и переехать к нему в столицу, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но судьба бросает ей другой вызов. Среди старых бумаг матери Маруся случайно находит неотправленные письма к её единственной любви — человеку, который может оказаться её