Армандо — состоятельный мужчина средних лет, ведущий загадочную и замкнутую жизнь. Периодически он приглашает к себе молодых людей, которым платит за их время. Ему не нужно физическое прикосновение — достаточно просто наблюдать за ними на расстоянии. В то же время Армандо одержим шпионить за пожилым бизнесменом, человеком из своего прошлого, который оставил глубокие раны в его душе. Однажды Армандо встречает уличного хулигана по имени Элдер, который отвечает ему насилием при первой встрече.
Карлос Мендоса, 27 лет, чинит моторки в порту Ла-Гуайры. Его сестра Лусия, медсестра в полуразрушенной клинике на окраине Каракаса, находит в кармане умершего пациента ключ от склада в зоне отчуждения. «Опять эти *мерда* из банды «Солар»», — бормочет Карлос, разглядывая ржавый ключ с гравировкой «D12». Тем же вечером на рынке «Меркадо-де-Пескадо» к нему подходит Эмили Кларк, американо-венесуэльский журналист с потрепанным блокнотом: «Твой отец в 2003 грузил контейнеры в Майами. Где накладные?»