Шон, молодой серфер из Южной Калифорнии, всю свою жизнь проводил на солнечных пляжах, наслаждаясь бесконечными волнами и теплыми бризами океана. Его мир переворачивается с ног на голову, когда отец решает переехать в удаленные горы Монтаны. Для Шона это решение становится настоящим ударом, так как он вынужден оставить своих друзей, любимое занятие и привычный образ жизни. Он не мог представить, что можно найти что-то столь же захватывающее вдали от океана. По прибытии в холодные и суровые горы
В прибрежном городке Брэкен-Хиллз, 17-летняя Эмили Росс, работающая в семейной пекарне "Морской крендель", замечает, что у клиентов стали пропадать воспоминания о праздниках. Ее друг детства, Лукас Вейн, фанат ретро-автомобилей, находит в гараже отца старую кинопленку с кадрами неизвестного карнавала на пирсе. "Слушай, тут даже даты нет, — бормочет он, протирая очки, — но мама уверяет, что такого мероприятия никогда не было". В ту же ночь Эмили видит, как рыбак мистер