Деревня Кара Агач, Черное дерево, стоит на земле, разделенной между двумя хозяевами. Джеляль Ага владеет угодьями и держит округу в страхе. Осман Ага, пострадавший от его жестокости, пытается провести воду в поселение. Жены обоих владельцев ждут детей: в одном доме рождается мальчик Омер, в другом - девочка Султан. Судьба сводит их спустя годы, и история перерастает в любовь, в которой замешаны власть, феодальные порядки и классовые противоречия. Герои оказываются по разные стороны давнего
1915 год, пустыня Месопотамии. Приказ удерживать город любой ценой застаёт лейтенанта Мехмета и его солдат в тот момент, когда британская армия затягивает кольцо осады. Каждый день без подкрепления превращается в борьбу за воду, патроны и остатки человечности. Герой отвечает не только за жизни подчинённых, но и за последний оплот империи, которая рассыпается на глазах. Время работает против осаждённых, и каждый новый рассвет приближает развязку. Уйти нельзя, сдаться - предать всё, во что они