Старый дом на отшибе, куда Лора Берч возвращается после передозировки. Болезнь, подхваченная ею, не проходит, и в знакомых стенах детства она встречает нечто настоящее. Демон не метафора, а плоть и кровь кошмара, который прятался за фасадом тихого городка. В попытке разобраться с тем, что её преследует, Лора вскрывает тайны местных жителей. У каждого есть секрет, и все они ведут к её матери. Прошлое оказывается не просто тяжёлым грузом, а ловушкой, где грань между жертвой и монстром стирается.
Правила есть правила: даже Санта-Клаус обязан уйти на пенсию и передать волшебное ремесло преемнику. Кандидат должен быть сиротой, носить имя Николас и, что важнее всего, иметь доброе сердце. Такой мальчик находится в далекой Австралии, и рождественские эльфы доставляют его на Северный полюс. Николасу предстоит освоить управление оленьей упряжкой, спуск в дома через трубу и создание новых игрушек. К своему удивлению, он обнаруживает, что работа Санты кипит круглый год, а не только в канун