Первая история: телефонный звонок застаёт девушку одну в квартире. Голос на том конце описывает каждое её движение, каждую попытку спрятаться. Она мечется по комнатам, а он знает, где она и что делает. Вторая: глухая восточноевропейская деревня. Старик-вурдалак поднимается против собственной семьи. Кровная связь не спасает, она становится приговором. Третья: медсестра забирает перстень с руки мёртвой старухи. Мертвецы не прощают воровства, и расплата приходит быстро. Три истории Марио Бавы
Царица Капис, владычица города Садок, не знает покоя: оракул требует принести в жертву последнему циклопу наследника Одиссея. Жертвой должен стать маленький сын убитого ею царя, но верный слуга уносит мальчика в горы, к герою Мацисту. Силач клянётся охранять ребёнка и спускается в земли, где свирепствует одноглазый великан. Мацист не знает, что прекрасная незнакомка, в которую он влюбляется во время землетрясения, и есть та самая царица, что охотится за его подопечным. Капис, очарованная