Мацист на земле циклопов (1961)

Мацист, могучий кузнец в потёртом кожаном фартуке, приплывает на остров Сицилия после того, как шторм разбивает его лодку о скалы. В деревне у подножия вулкана он встречает рыбака Луцио, у которого циклопы украли последнюю козу. "Они приходят каждую полную луну, — бормочет старик, указывая на следы размером с телегу, — даже сети рвут, как паутину". На площади женщины толкут зерно в каменных ступах, а дети прячутся за глиняными кувшинами, треснувшими от давности. Мацист замечает, что у кузницы нет наковальни — её унес циклоп, чтобы ковать оковы для пленников.

Вечером, пока Луцио чинит сети из конопляных верёвок, Мацист выковывает меч из обломков якоря. "Клинок выдержит, но рукоять… — кузнец бросает взгляд на дубовую балку в хижине, — пригодится твоя дверь". Они ставят ловушки из острых раковин моллюсков вдоль тропы к пещере Громаха — вождя циклопов. Когда чудовище в шкуре медведя хватает Мациста за шею, тот вонзает меч в его единственный глаз, крича: "Возвращайся в мифы!". Утром деревня жарит на костре украденных баранов, а Луцио дарит герою амулет из волчьих зубов — "чтобы море не сбило с пути".