Этторе Петролини, прославленный комик, выводит на сцену своего коронного героя - Гастоне. Между мировыми войнами в итальянских кинотеатрах перед сеансами крутили водевильные скетчи, и Гастоне был их звездой. Он хвастлив, нелеп и абсолютно уверен в собственном обаянии. Герой из тех, кто считает себя центром вселенной, хотя на деле постоянно попадает впросак. Петролини играет с нарочитой театральностью: ужимки, громкие интонации, дурацкие позы. Это не история с сюжетом, а череда живых сценок, где
Царица Капис, владычица города Садок, не знает покоя: оракул требует принести в жертву последнему циклопу наследника Одиссея. Жертвой должен стать маленький сын убитого ею царя, но верный слуга уносит мальчика в горы, к герою Мацисту. Силач клянётся охранять ребёнка и спускается в земли, где свирепствует одноглазый великан. Мацист не знает, что прекрасная незнакомка, в которую он влюбляется во время землетрясения, и есть та самая царица, что охотится за его подопечным. Капис, очарованная