В украинское село Глухари, освобождённое Советской армией от фашистских оккупантов, после тяжёлого ранения возвращается фронтовой разведчик Иван Капелюх. По заданию органов безопасности он становится старшим группы, борющейся с бандой Горелого — бывшего полицая, терроризирующего село. Ивану предстоит навести порядок и защитить мирных жителей, восстанавливая справедливость в родном краю.
Картина посвящена творчеству выдающегося художника Михаила Врубеля (1856-1910) и освещает знаменательный киевский период его жизни. Именно в Киеве Врубель нашел вдохновение в древних храмах и богатой культурной истории города, что оказало глубокое влияние на его творчество. В этот период он работал над созданием уникальных фресок для Кирилловской церкви, где его талант раскрылся во всей мере. Врубель сосредоточился на поисках новых художественных форм и выразительных средств, что сделало его
В селе Глуховка Николай Семёнов появляется спустя три года после окончания войны — без правой руки, с орденом на выцветшей гимнастёрке. Мария, его бывшая невеста, теперь жена младшего брата Петра, стирает белье у колодца, когда он подходит. «Думала, кости твои в болотах под Ленинградом сгнили», — бросает она, не поднимая головы. Николай молча достаёт из кармана смятый конверт с неотправленным письмом: «Жди. Вернусь к яблоням в цвету». Пётр, узнав о брате, хлопает дверью сарая: «Ты ей теперь как