В Москву на Всесоюзный конкурс молодых артистов эстрады приезжают два друга: Тарапунька и Штепсель. Они полны энтузиазма и надежд, но путь к успеху оказывается нелегким. Преодолевая различные препятствия, включая нежелание некоторых признанных мастеров эстрады уступить дорогу молодёжи, друзья показывают своё упорство и талант. Тарапунька и Штепсель сталкиваются с множеством вызовов, от организационных трудностей до критики со стороны более опытных артистов. Несмотря на это, их искренность и
Ленинград, осень. Таня, десятилетняя школьница в клетчатом платье и коричневых туфлях, после уроков замечает в парке мальчика с альбомом. Он рисует утки в пруду, карандаш скользит неровно. «Тут тень сильнее», — говорит Таня, указывая на воду. Мальчик — Алёша, новенький из Москвы — морщит лоб: «Сам знаю». На следующий день они идут в булочную на Невском, делят пирожок с капустой. Алёша показывает квартиру: обои в цветочек, чемодан у окна. «Папу переводят обратно», — бросает он, сминая рисунок