Один торговец стал свидетелем гибели Дракулы и успел собрать немного его крови и некоторые личные вещи. Спустя время молодой человек из британской аристократии, лорд Кортли, изгнанный своим отцом за участие в сатанинских ритуалах, решает вернуть к жизни зловещего графа. В уединённом месте Кортли проводит магическую церемонию, используя кровь Дракулы и его артефакты. Он выпивает кровь вампира, надеясь обрести могущество и силу. Магия срабатывает, и граф Дракула восстаёт из мёртвых. Однако цена
Потеряв мужа, графиня Элизабет в отчаянии обращается к чёрной магии. Она начинает практиковать купание в крови девственниц, веря, что это поможет вернуть молодость и красоту. Слухи о её жутких ритуалах распространяются, но никто не смеет противостоять ей. Однажды она встречает симпатичного лейтенанта, который привлекает её внимание. Видя в нём потенциального мужа, Элизабет очаровывает его своими чарами. Однако вскоре лейтенант узнаёт о её кровожадных пристрастиях. Испуганный и шокированный, он
Эмили, рыжая в очках, пробирается через заросли плюща к особняку на окраине Брайтона. В рюкзаке — фонарь, бутерброды с тунцом и записи её покойной бабушки о «проклятии третьей ступени». Джонатан, её брат, ломится в дверь ломом: «Плесень везде. Хочешь, чтоб я первым зашёл?» В холле они натыкаются на портрет женщины в чёрном, чьи глаза слезятся масляной краской. Генри, сторож с дымящейся трубкой, появляется из тени: «Не трогайте часы в гостиной. Они… спешат». Ночью Эмили просыпается от скрипа.
Эмили Грейвс приезжает в полуразрушенный особняк в графстве Девон после письма от троюродного брата Томаса, который исчез через неделю. В прихожей пахнет сыростью и воском — на комоде валяется потрескавшаяся свеча с фитилём, обгоревшим до металлической подставки. Она находит в кабинете перевёрнутые семейные фото: все лица, кроме её прабабушки Лилиан, выцарапаны ножницами. «Ты права насчёт Лилиан, — шепчет горничная Мэй, пряча под фартуком ключ от чердака, — они боялись её книг». На кухне Эмили