В медно-марокканском городе рядом с Мекнесом десятилетний Мика живёт с матерью и больным отцом. Отец не может работать, и мальчик отправляется в Касабланку учиться ремеслу у друга семьи. Тот работает мастером на все руки в местном теннисном клубе. В клубе Мика сталкивается с унижениями и рукоприкладством. Он постепенно осознаёт, что его положение не изменится, пока он сам не возьмёт всё в свои руки. Мальчик начинает искать любую возможность вырваться из нищеты, и теннисный корт становится для
Оккупированный Париж, 1942 год. Торговля на чёрном рынке грозит Юнесу тюрьмой, и полиция даёт ему выбор: стучать на муфтия Великой мечети или сесть. Си Каддур Бен-Габрит под подозрением - он снабжает Сопротивление и евреев фальшивыми документами. Юнес внедряется в мечеть и знакомится с Салимом Халали, алжирским евреем, который выдаёт себя за мусульманина. Голос и харизма нового друга переворачивают всё, что шпион знал о долге и риске. Вместо доноса Юнес встаёт на сторону тех, кого должен был