Богатый мужчина решает нанять репетитора для своего сына-подростка, чтобы он улучшил знание французского языка. Когда преподаватель приходит на первый урок, выясняется, что это привлекательная блондинка около 30 лет. Вскоре отношения между учителем и учеником начинают выходить за рамки обычных занятий. Ситуация становится сложнее, когда отец замечает, что его сын увлекается не только французским языком, но и самой репетиторшей. Это приводит к неожиданным последствиям, заставляя всех участников
В канализации небольшого городка скапливаются токсичные отходы. Они превращают обычных москитов в тварей размером с летучую мышь. Стаи мутантов поднимаются из сточных вод и начинают осаждать дома. Полицейский Рой и его подруга Сара берутся за оружие. Посёлок оказывается под ударом кровососущих созданий, и каждый вечер приносит новую атаку. Героям предстоит решить, как остановить нашествие, пока мутанты не расправились со всеми жителями.