Случайная находка на задании заставляет полицейского Ли Фэя усомниться в том, что он знает о собственной работе. Он вскрывает секретную операцию, о которой не должны были узнать даже свои. За её кулисами - подпольное производство наркотиков, объединившее гонконгского поставщика и дельца из Гуандуна. Ли Фэй действует напористо и начинает полномасштабное расследование вместе с напарником Сун Яном. Им мешают не только криминальные авторитеты, но и те, кто прикрывает сеть изнутри. Параллельно
Автобус, идущий к границе, везёт бывшего полицейского У Чжэньфэна в прошлое, от которого он пытался сбежать. Пять лет назад его отца убили наркоторговцы из группировки «К», а самого У Чжэньфэна вышвырнули из органов. Теперь он похищен теми же людьми, а его лучший друг Чэнь Юй, оставшийся на службе, получает дело, где подозреваемый - У Чжэньфэн. Чэнь Юй ведёт расследование вопреки уликам и общественному давлению: он должен очистить имя друга и добраться до группировки. Но каждый шаг приближает