Когда Сумеречная Искорка и её друзья приезжают в Лощину Надежды на фестиваль радуги, они обнаруживают, что город и его жители полностью лишены цвета. Отпуск, который они так ждали, начинает напоминать кошмар. Сумеречная Искорка, всегда готовая прийти на помощь, видит в этом вызов и решает выяснить, что случилось. Каждый из её друзей по-своему реагирует на эту ситуацию. Радуга Дэш в ярости от того, что её любимый фестиваль разрушен, Пинки Пай теряет своё обычное веселье, а Флаттершай и Рарити
Скайла, рыжая пони с гривой в заклепках, втихаря тащит из сарая ржавый гаечный ключ, пока Хейзел — та самая, что вечно в очках с треснувшей линзой — спорит с Поуни насчет плана ремонта маяка. «Тут не хватает балок, а не розовых обоев!» — бурчит Поуни, пнув копытом рассыпавшуюся кладку. Они сняли старую вывеску «Ларек с мороженым», чтобы освободить вход, но вместо двери обнаружили дыру с гнездом летучих мышей. К вечеру собрали ящик гвоздей, украденных со стройки у мэра Мэдхена, и банку
В зоомагазине на углу Пятой авеню попугай Рико целыми днями копировал фразы посетителей: «Сколько стоит этот ужасный паук?» — кричал он, цепляясь за прутья клетки. Хомяк Бенни, зарывшись в опилки, ворчал на недокорм: «Опять Макс оставил пустую миску!» Кошка Молли, чья клетка стояла у окна, часами вылизывала лапу, прерываясь только чтобы шипеть на собак из соседнего приюта. По вечерам, когда хозяин запирал дверь на ржалый замок, звери выбирались через щели в клетках. Рико воровал ключи из