Хвост Феи — самая шумная и известная гильдия в королевстве Фиор. Её сильнейшая команда — Нацу, Люси, Грей, Эрза и Венди, вместе с Хэппи и Чарли, отправляется в путь. Их цель — древняя гильдия волшебников Магический Дракон на северном континенте Гилтена. После побед над чёрным магом Зерефом и драконом Акнологией, им поручили выполнить столетний квест, который до сих пор не удалось завершить никому.
В старом Киото, где паровые трубы свисают с крыш, а улицы пропитаны запахом машинного масла, механик Рэн копается в груде сломанных шестеренок. Её пальцы в потрескавшихся перчатках натыкаются на медный цилиндр с выгравированными стихами — его выронил Такуми, поэт в выцветшем хаори, спорящий с уличным торговцем: «Ты называешь это чаем? Вода пахнет ржавчиной!» Внутри цилиндра — схема механизма «Хагоромо», который, по слухам, контролирует судей-автоматов из Центральной башни. Рэн собирает
В небольшом городке, где каждый знает соседей в лицо, два сводных брата пытаются оживить захиревшую бейсбольную команду школы. Младший — выскочка с амбициями выше крыши, старший — тихоня, который словно прячет за улыбкой какую-то тайну. Их объединяет не только общая мать, но и странная связь с легендарной командой прошлого, чьи тени до сих пор бродят по пустым трибунам старого стадиона. Ты смотришь, как они ковыряются в пыли на заброшенном поле, споря о чём-то смехотворном вроде формы носков