Молодой меннонит из Германии или Боливии, полон решимости обрести любовь и свободу, решается на опасный побег из своей строгой религиозной общины. Его смелость и стремление к новому началу ведут его в город, где он надеется найти то, что искал.
Амир теряет опору: его парень Амат, с которым они отправились в южноамериканские джунгли, сходит с ума на глазах. Поездка в Боливию должна была быть приключением, но вместо тропической идиллии Амат начинает видеть призрачную фигуру огромного быка кроваво-красного цвета. Его паранойя нарастает, и Амир пытается вытащить любимого из этого состояния, не понимая, где заканчивается реальность и начинается безумие. Но спасать приходится уже не только Амата. В лесу, где каждый шорох кажется угрозой,