Молодой меннонит из Германии или Боливии, полон решимости обрести любовь и свободу, решается на опасный побег из своей строгой религиозной общины. Его смелость и стремление к новому началу ведут его в город, где он надеется найти то, что искал.
В Ла-Пасе, под шум дождя на крышах жестяных рынков, агент DEA Джек Морроу разбивает лагерь в заброшенной химчистке. Его напарник, боливиец Луис Варгас, в потёртой кожаной куртке, рисует на карте маркером: «Картель «Синьорадо» везёт кокаин через шахты Потоси — груз спрятан в партии красной минеральной краски». Джек наливает кофе из термоса, бросает: «Если опоздаем на таможню в Арике, эти банки разойдутся по полмира». Ночью они перехватывают грузовик с водителем-подростком, который выдыхает: «Мне