Оставшись без присмотра родителей, дети на пляже по неосторожности становятся причиной трагедии — их служанка погибает. Из тия в кустах за этим наблюдает незнакомец, который видит в случившемся шанс для своих темных замыслов. Используя ситуацию, он ловко заманивает детей в свою ловушку, становясь для них опасным манипулятором и коварным негодяем. Доверчивые и растерянные, дети оказываются в сложной и запутанной ситуации, где им придется столкнуться с хитростью и нечестностью взрослого мира.
В поезде Париж–Милан фотограф Жан-Люк Бертран, в пальце дырка от протеза после войны, снимает старые станции через запотевшее стекло. В Лионе к нему подсаживается Марчелло Рицци — механик из Неаполя в засаленном комбинезоне, везёт коробку с запчастями для текстильной фабрики. «Снимите меня для матери, — просит он, доставая смятые лиры из кармана. — Говорит, я как бродяга». Жан-Люк щёлкает камеру, но плёнка заедает. В Турине пограничники роются в чемодане Марчелло, высыпая на пол болты и