Лодка, найденная на озере Каддо, пуста: восьмилетняя Анна исчезла, и её след теряется в череде старых смертей и пропаж, которые теперь начинают складываться в одну картину. Пэрис, переживший гибель матери в автокатастрофе, пытается понять, что скрывало её прошлое: странные приступы, которые врачи не могли объяснить, и внезапная авария. Элли, сводная сестра пропавшей девочки, мечется между домом, где отношения с матерью и отчимом натянуты до предела, и ледяной водой, хранящей тайну. Две линии,
Зимняя ночь в Нью-Йорке. Никки и её пятилетняя дочка Литтл живут не на улице, а под ней - в самодельном доме в заброшенном туннеле метро. Над ними «Верхний мир», полный машин, витрин и школ, куда отец девочки хочет её отдать. Но Никки не доверяет системе: её жизнь - это борьба с зависимостями, нищета и постоянные ссоры с бойфрендом. Она считает, что сама знает, как защитить дочь. Власти приказывают им покинуть подземное убежище. Мать и ребёнок выходят на поверхность, где Литтл была лишь