Студент берёт лист бумаги, чтобы написать письмо человеку, которого никогда не видел. Преподаватель истории дал группе задание: обратиться к собственному прадеду, воевавшему в Великую Отечественную. Для одних это формальность, для других - пустой звук. Но строчки, ложащиеся на бумагу, заставляют каждого заглянуть в семейную хронологию, о которой они почти ничего не знали. Вместо абстрактных страниц учебника перед ними встают живые судьбы, боль и выбор, сделанный за десятилетия до их рождения.
Воронежские улицы заполняют рыцари и колдуньи, вырвавшиеся из прошлого. Бессмертный граф запустил машину, возвращающую его воспоминания, и теперь средневековье смешалось с реальностью. Пятеро школьников, случайно запустивших механизм, должны всё исправить. Им предстоит отыскать графа в его собственной памяти и вернуть персонажей обратно. Путь лежит через ожившие фантазии и опасные эпохи, где каждый уголок хранит чужую историю. Дети рискуют застрять в прошлом навсегда.