После четырёх лет в немецком плену Симон Петрович возвращается в родной городок, предвкушая встречу с семьёй и невестой. Вместо радости его встречает руина: отец убит, мать умерла, а невеста теперь с его братом. Единственное, что остаётся, - желание найти убийцу отца. Это желание ведёт его через послевоенный хаос Косова 1945 года: скитания, предательство, сыпной тиф и сожжённые дома. Симон не ищет справедливости, он ищет виновного, и эта одержимость сталкивает его с обществом, которое хочет
Осень 1941 года. Югославия под оккупацией, но на карте ещё держится Ужицкая республика - партизанское государство, прожившее шестьдесят семь дней. Привычный мир рушится, когда на город начинают наступать гитлеровцы и отряды четников. Для командира Боро свобода родины стоит выше собственной жизни, и он ведёт «рабочий батальон» прикрывать отход женщин и детей. Его невеста Нада уходит на задание, откуда не возвращается. Рядом с ним держатся старый пекарь Теро и мальчик Дачо, ещё не умеющий