Ужицкая республика (1974)

В центре — заводской цех в Ужице, где Милена, девушка в промасленном фартуке, передает ящик с патронами подпольщику Драгану. Он прячет груз под телегой с сеном, прикрывая старым половиком. "Скажи Стойковичу, чтоб к утру отправили вторую партию", — бормочет Драган, оглядываясь на заснеженную улицу. В углу цеха, у разобранного станка, подросток Станко чистит стволы, его пальцы в царапинах от металлической стружки. По вечерам они собираются в подвале аптеки на улице Краља Петра — там пахнет йодом и сыростью, на столе карта с отметками немецких патрулей вокруг моста через Детину.

Конфликт вспыхивает, когда комендант Фон Беккер приказывает сжечь мельницу в Поникве — там скрывали раненых. Марко, бывший учитель, хрипло кричит на собрании: "Если не отбить склады сейчас, к февралю замерзнем как псы!" Милена спорит с ним, разбивая кружку о каменный пол — осколки застревают в щелях досок. Ночью Драган ведет группу через замерзшее русло Западной Моравы; лед трещит под сапогами, у Станко из рюкзака сыплется уголь для сигнальных костров. В финале — немой эпизод: на рассвете у вокзала валяются пустые гильзы, а Милена швыряет ключ от цеха в реку, её дыхание смешивается с паром от растаявшего снега.