Старый морской телефон, выброшенный волнами на берег, попадает в руки Натали. С этого момента её сны заполняет настойчивый звон аппарата, а за ним приходит фигура женщины в чёрном. Реальность, и без того шаткая, начинает ускользать: Натали всё меньше понимает, где кончается сон и начинается явь. Она пытается удержаться за привычный быт, но ночные видения вторгаются в каждую минуту бодрствования. Женщина в чёрном не просто преследует её - она будто ждёт чего-то, и с каждым звонком телефонного
Офисная рутина давит на Кэрри Джеммелл: однообразная работа, тусклый свет, никаких перемен. Но ночью её накрывают сюрреалистичные видения, полные крови и откровенной близости с коллегой Шерил Синглтон. Просыпаясь в незнакомых местах, Кэрри всё сильнее верит, что превращается в оборотня - зубы удлиняются, тело перестаёт слушаться. Она мечется между скукой рабочего дня и пугающей свободой ночных фантазий. Где заканчивается реальность и начинается одержимость? Кэрри предстоит решить, готова ли она