Под северным сиянием стоит Елочный замок, где король Клаус XX, он же Санта, готовится передать трон и магическую силу наследнику. До Рождества остаются считанные дни, а кронпринц Ник Санта Клаус не спешит возвращаться из Майами. Самый желанный холостяк курорта предпочитает ночные клубы, океан и солнце отцовским саням, оленям и красному костюму. Король стареет, и магия может исчезнуть вместе с его правлением. Ник не хочет ни подарков, ни ответственности, и Рождеству грозит остаться без главного
1983 год. Линия Одер-Нейсе. Десять лет назад Землю атаковала внеземная форма жизни БЕТА, и теперь фронт вплотную подошёл к восточным рубежам ГДР. Пилот Национальной народной армии Теодор Эбербах не верит сослуживцам, подозревает командира эскадрильи в связях со штази и не ждёт ни от кого помощи. Единственное, что ему остаётся, - драться за собственную жизнь в безнадёжном сражении. Исход кровопролитной операции вынуждает его вырвать из когтей БЕТА девушку-пилота из бундесвера. Теперь у него