Амир, 27 лет, грузит коробки с микросхемами на складе фабрики в Джохор-Бару. Его сосед Раджи, водитель грузовика, в перерыве жалуется на боль в спине, пока они курят у ржавой ограды: «Вчера опять штраф за перегруз — весь рейс к черту». Лина, 24 года, моет посуду в сингапурском кафе на Орчард-роуд, прячет упавшие ложки в карман фартука — хозяйка вычитает из зарплаты за сломанные. По вечерам они встречаются у моста через пролив: Лина передает Амиру контейнер с наси-лемак, он отдает ей поношенные
Лина, 17 лет, живет в деревне Кампунг-Туа, где крыши домов покрыты ржавой жестью, а воздух пахнет имбирем и кардамоном. Ее отец, Эдди, целыми днями плетет амулеты из птичьих перьев, отгоняя соседей, которые шепчутся о «совиной болезни» их рода. Однажды Лина находит в сундуке под кроватью потрепанный журнал с рисунками крылатых существ и записью: «Если луна станет красной, проклятие проснется». За ужином, разливая рыбный суп, она спрашивает: «Почему мама умерла в тот день, когда я родилась?»