Калифорния, 1850-е. В поселении с говорящим названием «Тяжелые времена» появляется незнакомец, который называет себя Человеком из Боди. Он убивает одного из местных, мистера Фи, насилует его девушку Фло и сжигает несколько домов. Спастись удается не всем. Уилл Блю берет осиротевшего сына погибшего, Джимми, и уговаривает подругу Молли остаться с ними. Они не бегут, а готовятся к возвращению убийцы. Блю понимает: Человек из Боди придет за теми, кто еще жив. Время тянется в ожидании, каждый звук
Осенью Нео-Венеция утопает в опавшей листве, а в офисе Orange Planet назревает холод. Аня замечает, что её старшие коллеги Алиса и Афина перестали встречаться. Афина подозревает, что Алиса намеренно её избегает, и это ранит. Плотный график служит лишь формальным предлогом. Аня решает устроить встречу и обращается за помощью к подругам Ай и Адзусе. Но чем глубже она вникает в ситуацию, тем яснее понимает: причина разрыва не в занятости. Алиса молчит о чём-то важном. Аня оказывается единственной,
В магической академии Найт Рэйвен каждый факультет носит имя легендарного злодея Disney, и студенты здесь всерьёз осваивают тёмное волшебство. Обычный токийский школьник Юкэн Энма попадает в этот мир случайно, но без капли магии в кармане. Ему нужно не просто освоиться среди заклинаний и интриг, а найти дорогу обратно в свой мир. Чем дольше он остаётся, тем сильнее академия втягивает его в свои правила. Домой хочется, но вокруг слишком много тайн. Выбраться без дара невозможно.