Писательница приезжает в родной город, чтобы дописать книгу, от которой зависит её контракт. Но стоит ей ступить на знакомые улицы, как прошлое настигает её в лице Шона - первой любви, которая когда-то осталась за кадром. Теперь Шону нужна её помощь: исторический бальный зал, хранящий память всего городка, вот-вот исчезнет. Грейс соглашается написать спасительную заявку, и каждая строчка сближает их сильнее, чем слова на бумаге. До ночи редкой Голубой луны остаются дни, а вместе с ними -
Последний концерт тура должен был стать для скрипачки Даниэль Тёрнер возвращением. Она едет в родной город не только ради выступления под руководством дирижёра Джеймса, с которым её связывает интрижка. Даниэль надеется заново выстроить отношения с сестрой, обиженной на долгое отсутствие. Вместо примирения её ждёт неприятное открытие: Джеймс женат. Его супруга знает о романе и не намерена прощать. Её ревность перерастает в холодную, методичную одержимость. Чем крепче Даниэль цепляется за иллюзию