Уборщик престижного отеля Барри встречает таинственного мистера Джея. Тот предлагает ему работу в Международной сети дней рождения - агентстве, которое спасает праздники для детей по всему миру. Барри соглашается, не подозревая, во что ввяжется. Вместо привычной возни с пылесосом герой берётся за организацию чужих торжеств. Задания сыплются одно за другим, и почти каждое грозит обернуться катастрофой. Джею плевать на бюджет и здравый смысл, он требует результата. Барри мечется между абсурдными
Тоби ведёт двойную жизнь. Днём он обычный домашний пёс, который играет с семьёй и ждёт угощений. Ночью, когда хозяева засыпают, он превращается в секретного агента на правительственной службе. Его задача: выслеживать и обезвреживать опасных преступников. Но однажды размеренный ритм нарушается. На горизонте появляется противник, чьи планы угрожают не только очередной миссии, но и той спокойной жизни, которую Тоби так тщательно оберегает. Теперь агенту в собачьем обличье предстоит действовать