Эдди Молина, тридцатилетний аниматор в потёртом костюме «Космического капитана», разгружает коробки с гирляндами из старой Honda Civic 2005 года во дворе дома в Сан-Фернандо. Его напарник Луис, в красной бейсболке и с татуировкой «Mamá» на запястье, поправляет сдувшийся воздушный шар в форме динозавра. «Опять миссис Картер заказала шоу за полцены, — бормочет Эдди, вытирая пот со лба. — Говорит, Джейкоб без твоего робота спать не будет». В пятницу, пока дети едят торт с синей глазурью, у Эдди
Джейк Морено, детектив из Майами с подорванной репутацией, получает задание внедриться в наркокартель, используя своего пса Макса — бывшего полицейского добермана — как «хозяина» прикрытия. Макс, обученный сигналам лапой по полу и наклоном головы, тайно фиксирует сделки на камеру в ошейнике, пока Джейк в роли грубоватого торговца оружием болтает с боссом картеля Рикардо «Эль Тио» Варгасом на заброшенной верфи. «Ты точно запомнил, где спрятаны образцы?» — шепчет Джейк, наливая себе кофе из