В Нью-Йорке, заваленном обломками небоскрёбов, Такт Асахина, глухой дирижёр в потрёпанном фраке, тащит за собой чёрный чемодан с партитурами. Он спотыкается о треснувший метроном возле заброшенной станции метро «Бруклин-Хайтс», где прячется от Д2 — существ, пожирающих звук. В подземке он сталкивается с Судьбой, девушкой в платье цвета меди, которая вцепляется в его рукав: «Ты слшышь эттт?» — её голос скрипит, как не настроенная скрипка. Она тычет пальцем в воздух, где мерцают ноты, видимые
Представьте мир, где над головой вместо облаков плывут целые острова — да-да, куски земли со своими реками, лесами и тайнами. Вот в таком месте и крутится вся эта история. Жил-был парнишка Гран, обычный, казалось бы, подросток, если не считать его лучшего друга — крылатую ящерицу Вирн. Ну, вы знаете, та ещё парочка: Гран вечно лезет куда не надо, а Вирн ворчит, как старый дед, но всё равно летит следом. «Опять вляпаемся!» — её любимая фраза, между прочим. А потом бац — встречают Лирию.