Эван едет в национальный парк Джошуа-Три не ради тишины: он хочет влиться в шумную компанию студентов. Его брат Пейтон предпочитает держаться в стороне и уходит к своим друзьям, оставляя Эвана у костра с новыми знакомыми. Желая произвести впечатление, Эван зачитывает вслух заклинание из интернета. Оно работает: в мир приходит демон, который умеет копировать внешность любого человека. Теперь ребята не могут отличить друга от чудовища. Демон следует древнему ритуалу и стремится разделить компанию
Первый обыск в доме соседей, и привычный мир для неё рушится. Она, обычная старшеклассница из тихого городка, оказывается единственной, кто видит за рейдами не торжество закона, а бегство двух перепуганных ровесниц. В стране, где колдовство объявлено вне закона и карается, как тяжкое преступление, любая помощь ведьме - это предательство. Девушка рискует свободой и безопасностью своей семьи, когда прячет беглянок в подвале. Выход один: довести их до границы с Мексикой, где обещают убежище.