Крыша, с которой прыгают в ночь Хеллоуина. Неудачливый художник Джордж Миллер решает, что это конец, но падение не приносит смерти. В больнице он приходит в себя целым - и с этого момента его тело перестаёт принадлежать только ему. Джорджа мучают кошмары: во сне он убивает чужих людей. Проснувшись, он узнаёт, что эти убийства реальны. Друзья пытаются понять, что с ним творится, но ответ лежит за гранью психологии. Кто-то страшный и чужой вернул Джорджа с того света и теперь пользуется его телом
В пустом доме бабушки, переставшей отвечать на звонки, Джейми Лоуэлл находит только чужих детей. Внучка приехала разобраться в происходящем, но вместо следов исчезнувшей старушки пробуждает нечто, что дремало в этих краях. Зловещая сила, скрытая за тишиной захолустья, начинает проявлять себя, и теперь девочке предстоит понять, куда подевалась бабушка и кто на самом деле эти молчаливые незнакомцы в её доме. Атмосфера нарастающей угрозы держится на контрасте детской беззащитности и взрослого