Бамблби теряет память, и это происходит в самый неподходящий момент: на нём задание, от которого зависят жизни других. Рядом оказывается Виндблэйд - единственная, кто может помочь восстановить повреждённые файлы. Каждое возвращённое воспоминание открывает фрагменты прошлого на Кибертроне, ещё до того, как он ступил на Землю. Он заново проживает дружбу, потери и события, которые сделали его тем, кем он стал. Восстановленные данные дают подсказки для общей миссии, но десептиконы уже рядом.
Ви переезжает с семьёй в Пенсильванию, и это испытание для девочки, которая родилась в Трансильвании. Она вампир среди людей: новая школа, чужая среда, непохожесть на сверстников. Героиня боится потерять возможность быть собой, но ещё больше - остаться без друзей в мире, где всё устроено иначе. Родители и те, кто готов принять её, помогают Ви привыкнуть к новому дому. Однако главный вопрос не в быте: сможет ли она гордиться тем, что делает её особенной, вместо того чтобы прятать это? Радости
В древнем городе оживает легенда: плотник Иосиф мечтает о дальних странах, но судьба сводит его с юной Марией. Их любовь крепнет, и вскоре они становятся мужем и женой. Идиллия рушится, когда Мария сообщает Иосифу невероятную новость о своей беременности. Ему предстоит сделать выбор: поверить ей и остаться рядом или отвернуться, поддавшись страху и осуждению окружающих. Иосиф решает не бросать любимую, но каждый их шаг теперь под прицелом слухов и непонимания. Смогут ли они сохранить свой союз