Семидесятиминутный телефонный разговор, разбитый на короткие анимированные субтитры. Молодой человек по имени Фил просыпается после бурной ночи и пытается выпутаться из череды неловких ситуаций с помощью лжи. Каждый звонок только сильнее затягивает петлю: неловкость растёт, оправдания становятся всё абсурднее, а день неумолимо катится под откос. Противник здесь - не конкретный человек, а собственная неспособность Фила остановиться и сказать правду. Одна неудачная отговорка цепляется за другую,
Бени приезжает в Италию нелегально, везя с собой только мечту о танцевальной карьере. Он албанец, и за красивым миражом его ждёт совсем другая реальность: второсортные шоу, обман и положение, близкое к заложничеству. Герой оказывается в ловушке полулегальной организации, из которой нет простого выхода. Но Бени не из тех, кто сдаётся. Его упрямство, страсть к танцу и любовь к недосягаемой танцовщице становятся топливом, которое помогает преодолевать препятствия. Эта история о человеке, который