В полицейский участок Нью-Йорка врывается агент Кей. Он не ищет преступников: он забирает со сцены полицейского Джея, только что поймавшего преступника. Кей предлагает работу в секретной организации, которая следит за инопланетными беженцами на Земле. Джей соглашается, не зная, что вместе с чёрным костюмом и нейтрализатором памяти получит проблему. Первое же задание выводит агентов на жука-гиганта. Пришелец убил человека и носит его кожу, чтобы отыскать галактику, спрятанную на шее кота. Кей и
Солдат в форме драгуна мнется перед камерой, костюм сидит мешковато, режиссер недоволен. Но когда рядом оказывается девушка с улыбкой Ингрид Бергман - всё встает на свои места. Это история столкновения неуклюжести и грации, где химия между актерами затмевает сюжет. Герой теряет контроль над своим телом и ролью, пока напарница удерживает легкую, чуть насмешливую власть над кадром. Молодость, любовь и съемочная площадка сплетаются в одну нервную, красивую неловкость. Техниколор добавляет