Армия живых машин с планеты Кибертрон истощила свои ресурсы в бесконечной войне. Две фракции - Автоботы и Десептиконы - уходят в космос, и их путь приводит на Землю. Здесь они маскируются под местную технику, продолжая борьбу уже в 1984 году среди ничего не подозревающих людей. Оптимус Прайм и его отряд защищают слабых, но Мегатрон жаждет полного господства. Конфликт перестаёт быть тайной, когда битвы выходят на улицы городов. Для Автоботов под угрозой не просто победа, а само существование
Средневековое королевство теряет короля. Черный маг Рэнвик похищает корону и занимает трон. Настоящий наследник, маленький принц Декстер, бежит в Великий лес, где его находит светлый волшебник Финеас. Мальчик становится первым учеником мага и готовится к тому, чтобы однажды вернуть себе власть. Но обучение идет не по плану. Передавая Декстеру учебники, Финеас не уследил за зельем. Ученик случайно роняет лишний ингредиент, и из котла появляются трое проказливых чертиков: крошка Винкел, ворчун