СССР, середина тридцатых. Цирковая актриса Марион Диксон бежит из США с маленьким сыном. Она оставляет за океаном карьеру и прошлое, которое грозит разрушить её будущее. Цирковой артист фон Кнейшиц знает её тайну и использует это знание, чтобы шантажировать и эксплуатировать женщину. Марион приезжает с оригинальным номером в Советский Союз. Здесь она впервые находит поддержку и друзей. Перед ней встаёт дилемма: вернуться в привычный, но опасный мир или остаться в чужой стране, где у неё
Пригород средней школы двадцать лет спустя. Бывший завуч по организации мероприятий берётся за встречу выпускников и ставит себе целью привезти на неё самого популярного парня из класса. Тот теперь снимается в дешёвой рекламе и едва сводит концы с концами. Организатор вкладывает в юбилей все силы и надежды, а приглашённая звезда не горит желанием возвращаться в прошлое. Между старыми товарищами завязывается борьба: один пытается устроить идеальный вечер, другой - выжить без лишнего позора.