В эпоху, когда по земле ещё бродили мамонты, охотник Кенаи носит на шее тотем убитой им медведицы. Этот поступок прогневал Великих Духов: они превращают его в медведя, лишая дара человеческой речи. Теперь брат Кенаи, не узнав его, идёт по следу зверя. В медвежьей шкуре герой обречён на изгнание и немоту, пока к нему не привязывается озорной медвежонок Кода. Назойливый детёныш не даёт покоя, но именно в нём скрыт ключ к обратному превращению. Кенаи должен увидеть в Коде родственную душу, иначе
Художники-аниматоры десятилетиями вкладывали душу в каждый нарисованный от руки кадр, пока в индустрию не ворвались компьютеры. Документальный фильм прослеживает путь от золотого века диснеевской двухмерной классики конца восьмидесятых до момента, когда трёхмерная графика начала перекраивать правила игры. Для тех, кто вырос на «Короле Льве» и «Аладдине», это возможность увидеть оборотную сторону триумфа: то, что было потеряно, когда цех рисовальщиков уступил место мониторам. Картина не просто