Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель с женой Софией приезжает в белорусскую Оршу с гастролями. Прямо во время концерта город захватывают немцы, и в суматохе супруги теряют друг друга. Слух о фокуснике-еврее быстро доходит до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Тот одержим желанием раскрыть секрет коронного трюка Якова под названием «Чёрная пудра». Герою приходится пройти через страх и встретиться со смертью лицом к лицу, чтобы вернуть Софию. Яков не воин, его оружие - ловкость рук и
Врач Геннадий Лисицын является к журналисту с признанием, которое ломает границы времени. Он утверждает, что уже пережил глобальную катастрофу: вирус, способный превращать человеческие страхи в реальность. До неё остался год, и он пришёл предупредить. Но как человек может знать то, чего ещё не случилось? Верит ли он сам в свою историю или пытается предотвратить неизбежное, цепляясь за последнюю возможность? Чем подробнее Геннадий описывает будущий кошмар, тем сильнее сжимается петля вокруг него