В 2008 году, после разрушительной экологической катастрофы, мир каким мы его знали изменился навсегда. Лондон, однажды гордый и могучий, теперь погружен в туман и отчаяние. Великая река Темза, выйдя из своих берегов, превратила улицы в лабиринты мутных вод, создавая мрачное подобие Венеции, лишенное ее очарования и красоты. Город, уже страдающий от последствий катастрофы, оказывается перед лицом новой угрозы, которая заставляет кровь стынуть в жилах. Мистическая серия убийств потрясает Лондон –
Злой и пристрастившийся к алкоголю вожатый летнего лагеря Blackfoot, по имени Кропси, оказывается жертвой неудачной шутки подростков, которая оборачивается для него кошмаром. В результате происшествия Кропси получает ужасные ожоги и оказывается обезображен. Целых пять лет он проводит в госпитале, где ему делают многочисленные пересадки кожи, в том числе и на лице. Постоянная боль и унижение превращают его в ещё более озлобленного человека. Наконец, выйдя из больницы, Кропси решает отомстить.