На борту самолета, преодолевающего расстояние между Варшавой и Парижем, актриса по имени Фелиция погружается в глубины своих воспоминаний о тяжелых временах войны. В эти мрачные годы, когда каждый день мог стать последним, её жизнь кардинально изменилась. Оставив за кулисами свою актерскую карьеру, Фелиция нашла себе прибежище и работу в небольшом уютном кафе, став его душой и опорой для посетителей в трудные времена. Самое значительное событие тех лет для неё связано с Виктором, её коллегой по
Сьерра-Морена таит недобрую славу. Капитан Альфонс ван Ворден, человек чести, ищет здесь короткий путь. В придорожной гостинице Вента Кемада его встречают две мавританские принцессы. Они называют его кузеном, потомком могущественного рода, соблазняют и говорят об избранности. Наутро он просыпается под виселицей с двумя трупами. Встреченный отшельник и пастух рассказывают ему свои истории. На следующий день капитан снова приходит в себя у тех же виселиц. Он чудом минует инквизицию и слышит одну