Рукопись, найденная в Сарагосе (1965)

Сьерра-Морена таит недобрую славу. Капитан Альфонс ван Ворден, человек чести, ищет здесь короткий путь. В придорожной гостинице Вента Кемада его встречают две мавританские принцессы. Они называют его кузеном, потомком могущественного рода, соблазняют и говорят об избранности. Наутро он просыпается под виселицей с двумя трупами. Встреченный отшельник и пастух рассказывают ему свои истории. На следующий день капитан снова приходит в себя у тех же виселиц. Он чудом минует инквизицию и слышит одну за другой исповеди о любви и коварстве. Приключения затягивают в бесконечную петлю. В конце пути его ждут принцессы, и новости, которые они приберегли, обещают быть последними.