Собака, которая должна была охранять игру младшего сына, оказывается в руках офицера СС. Калеб, немецкая овчарка из еврейской семьи, попадает в концлагерь, где его натравливают на тех, кого он прежде знал как хозяев. Джошуа, мальчик, который любил пса больше всех, теперь видит его с другой стороны колючей проволоки. Семья разлучена, и единственная ниточка, связывающая мальчика с прежним миром, - это верность собаки, которую пытаются сломать. Джошуа смотрит на Калеба и не знает, узнает ли пёс
В 1947 году в Палестине, за несколько месяцев до создания Израиля, одиннадцатилетний Проффи Либовиц одержим идеей изгнать британцев. Он собирает секретное общество, готовится к диверсиям и мечтает о подвиге, пока случайная встреча не сталкивает его с британским сержантом. Между мальчиком, воспитанным на ненависти к оккупантам, и солдатом, который оказывается просто человеком, завязывается странная дружба. Она строится на тихих разговорах, шахматных партиях и взаимном любопытстве, но для Проффи