Ночной вор вскрывает склеп, но находит не драгоценности, а живого мертвеца. Воскресший Человек-волк, уставший от проклятия, ищет не свободы, а лекарства. Он приходит к доктору, чей разум давно покинули здравый смысл и осторожность. Учёный обещает излечить оборотня от лунных превращений, но взамен просит помочь с одним экспериментом. В подвале лаборатории хранится тело, собранное когда-то из частей разных покойников. Доктор намерен вернуть его к жизни, и сила Человека-волка нужна ему как топливо
Семь членов «Клуба Хороших Товарищей» собираются на обед в мрачном шотландском особняке. Один из них получает конверт с семью апельсиновыми косточками - смертельную угрозу. Ночью он гибнет в автокатастрофе. На похоронах конверт с шестью косточками находит другой участник клуба. Через десять дней море возвращает его тело. Шерлок Холмс берётся за расследование. Ему предстоит разобраться, кто и зачем сводит счёты с членами клуба, пока число косточек в конвертах уменьшается. Каждая новая угроза -