Осень 1941 года. Немецкий тыловой городок, где каждое лицо - потенциальный доносчик. Сюда заброшена Марта Ширке, советская разведчица с приказом, который нельзя провалить. Она вживается в чужую роль, избегая взглядов и лишних слов. Каждое её движение - шаг по лезвию: один неверный жест, и настороженность гестапо сменится уверенностью. Но работа выполнена, и теперь главное - уйти незамеченной. Гитлеровцы выходят на её след. Погоня сужается до квартала, дома, комнаты. Спастись можно только ценой
Двадцать лет спустя журналист Алексей Трофименко находит в архивах документы, бросающие тень на подпольщицу Людмилу Зайковскую. Он публикует статью о её предательстве, но дочь Людмилы не верит этим выводам. Алексей вынужден перепроверять собственные слова: он встречает свидетелей, которые утверждают обратное, и разыскивает саму Людмилу в другом городе. Правда оказывается сложнее архивной бумаги: во время войны её руководитель сам приказал передать нацистам список уже бежавших подпольщиков,
Скука сельской жизни в родовом замке становится невыносимой для молодого барона де Сигоньяка. Он решается на авантюру: присоединяется к труппе бродячих актеров, которые искали ночлег в его доме. Путь в Париж обещает новые впечатления, но почти сразу оборачивается испытанием. Один из комедиантов умирает в дороге, и барон занимает его место. Он надевает маску и костюм капитана Фракасса. В столице труппа дает представление, где юную актрису Изабель замечает богатый герцог. Девушка отвергает его