Офицер Рэй Мандель знает, что такое ад на земле. В одну ночь он гонится за убийцами своих коллег, а в другую - пытается втолковать азы выживания новичку Нику Холланду, только что из академии. Их первое совместное дежурство начинается с вопросов, которые Рэй задаёт, переходя все границы дозволенного. Но когда до него доходит весть, что дочь погибшего напарника продана наркоторговцу, Мандель срывается с места. Он втягивает Ника в опасную авантюру, которая не имеет ничего общего с уставом
Пыльный канзасский ветер. 1880-е. Тринадцатилетний сирота Лукас, оставшись без родителей, случайно убивает местного фермера. Суд приговаривает мальчика к повешению. За его спиной - смертный приговор. На помощь является дед, Харланд Раст, преступник с наградой за голову. Он вытаскивает внука из тюрьмы, и они вдвоём уходят в Мексику. По следу идут маршал Вуд Хелм и охотник за головами по прозвищу Проповедник. У каждого из преследователей свои причины добраться до беглецов раньше другого.